fbpx

Анализ рынка транспортной логистики с выделением сегмента железнодорожных грузоперевозок

Описание

Осенью 2018 года, по заказу одной из крупных компаний-операторов грузовых вагонов в России АКК Вершина провела исследование рынка транспортно-логистических услуг с выделением железнодорожных грузоперевозок РФ.

Цель исследования

Провести всесторонний анализ внешней и внутренней среды компании-заказчика, подготовка рекомендаций для разработки долгосрочной стратегии деятельности.

Задачи

Исследование проводилось в 2 этапа:

Анализ конъюктуры рынка

  • текущее состояние и особенности развития рынка транспортно-логистических услуг за период 2015 — 1 полугодие 2018 гг;
  • перспективы развития и показатели рынка транспортно-логистических услуг на период до 2025 года;
  • барьеры и стимулы развития отечественного рынка транспортно-логистических услуг;
  • основные участники рынка транспортно-логистических услуг и их профили;
  • анализ спроса и предложения на рынке транспортно-логистических услуг;
  • стратегический анализ окружающей среды заказчика;
  • выводы и рекомендации к разработке стратегии компании.

 

Конкурентный анализ

  • выявление всех компаний-участниц рынка в зоне 1520;
  • определение ключевых конкурентов (операторов и владельцев грузовых вагонов), описание их профилей и ключевых показателей;
  • сравнительный анализ конкурентов и компании-заказчика;
  • анализ конкуренции на рынке ж/д грузоперевозок;
  • подготовка рекомендаций для разработки конкурентной стратегии.

Некоторые выводы по результатам проведенного исследования

На протяжении последних трех лет объем перевозки грузов медленно растет, что говорит о том, что рынок транспортно-логистических услуг (как и экономика России в целом) вышел из зоны рецессии и спада экономической активности 2014-2015 гг.​ Объем грузоперевозок растет ежегодно в среднем 1,4% и к концу 2017 г. составил 8 114 млн. т. перевезенных грузов. В структуре грузоперевозок на долю автомобильного транспорта приходится 67% всего объема, железнодорожного – 17%, трубопроводного – 14%.​

   

Источник данных: Росстат, АКК Вершина

Средний рост грузооборота за период 2015-2017 гг. составил 3,6%, при этом в 2018 г. ожидается рост грузооборота еще на 3,1% по отношению к 2017 г. до уровня 5 650 млрд. т-км. В структуре грузооборота на долю железнодорожного и трубопроводного транспорта приходится более 95% всего объема (46% и 47% соответственно). Если не брать в расчет трубопроводный транспорт, то фактически весь объем грузооборота – 88% приходится на железнодорожный транспорт, который обеспечивает грузопотоки промышленных предприятий и секторов экономики.​

Источник данных: Росстат, АКК Вершина

Важной тенденцией рынка грузоперевозок стало увеличение средней дальности перевозки 1 тонны груза: с 646,7 км в 2015 г. до 675,6 км в 2017 г., в 2018 г. средняя дальность увеличится еще на 2% до уровня 687,3 км.​

Ежегодный рост тарифов на грузоперевозки в составляет в среднем 8,7%: наибольший рост тарифов зафиксирован в 2015 г. – на 11,5% по отношению к 2014 г., в 2017 г. – на 9,0%. В 2018 г. ожидается рост тарифов на грузоперевозки на уровне 6,5%.​

Среди всех типов транспорта железнодорожная отрасль предлагает наименьшие тарифы по соотношению стоимость / грузоподъемность / расстояние транспортировки.

Источник данных: Росстат, АКК Вершина

Структура перевозок до 2023 г. будет изменяться в сторону увеличения доли грузоперевозок железнодорожным и трубопроводным транспортом.​

Источник данных: Росстат, АКК Вершина

Вам нужен полный текст отчета об исследовании?

Обновленное и актуализированное исследование можно заказать прямо сейчас.

  • отчет будет готов в течении 7 рабочих дней;
  • источники, методологию и расчетные таблицы с данными по всем показателям исследования;

Вы получите бесплатную поддержку на 2 календарных месяца с момента отправки отчета на Ваш электронный или фактический адрес.

Поддержка включает в себя корректировки и обновления данных, разъяснения и рекомендации в рамках текущей структуры.

Заполните форму ниже и отправьте нам запрос. Мы перезвоним в течении часа.

 

Нажимая «Заявка на исследование» Вы даете согласие на обработку данных в соответствии с политикой конфиденциальности АКК Вершина.